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计算机行业:习总强调网信产业,关注自主可控、网络安全、政务云板块

发布时间:2016-10-10    研究机构:中信建投证券

事件:总书记习近平在政治局学习会强调网络信息技术创新

10月9日下午总书记习近平在政治局学习会强调,加快推进网络信息技术自主创新,加快数字经济对经济发展的推动,加快提高网络管理水平,加快增强网络空间安全防御能力,加快用网络信息技术推进社会治理,加快提升我国对网络空间的国际话语权和规则制定权,朝着建设网络强国目标不懈努力。

简评

此次讲话是今年以来国家高层对网络信息产业持续关注的又一表现。今年以来,多项国家级政策关注网信产业,是国家加强网信产业发展意志的体现。4月19日,习近平总书记在网络安全与信息工作座谈会讲话,重点强调网络改善和网络生态安全。7月8日,经中央网络安全和信息化领导小组批准,首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作启动。

一系列的国家鼓励网信产业发展政策,正在从量变的积累逐渐达到质变的临界点。我们认为政治局讲话的精神将在近期传达下发,各地方政府、委办局将逐渐出台网信产业创新的落地配合措施。结合上市公司,我们认为对计算机产业的推动作用主要体现在三个板块:

1) 自主可控替代板块。习总讲话中明确提出加快推进国产自主可控替代计划,实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略,推动高性能计算、核心芯片、操作系统研发应用。我们认为国产化是信息安全首要解决的基础问题,相关个股包括华胜天成,同有科技。

2) 网络信息安全板块。习总讲话强调构建安全可控的信息技术体系,严密防范网络犯罪特别是新型网络犯罪,维护群众利益和社会稳定。信息安全类的龙头上市公司将直接受益,重点推荐绿盟科技、蓝盾股份。

3) 数据中心与政务云板块。讲话还提出电子政务、智慧城市的新思路,即以数据集中和共享为途径,建设全国一体化的国家大数据中心,实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。相关个股建议关注云赛智联(600602),浪潮信息,中科曙光。

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